MLP

Dortmund

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Ruhestandsplanung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzcoaching

Berufsgruppen

  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

"Manchmal ist es besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten." John. D. Rockefeller

Der Kunde steht im Mittelpunkt. Immer.


Mein Werdegang

2017 bis dato

Leiterin Hochschulteam DO - Senior Financial Consultant

Finanzplanung bedeutet für mich: Ergebnisorientierung.

Strategisch & mit Herzblut im Win- win kontinuierlich am Kundenerfolg zu schleifen.

seit Anfang 2012

Selbständige Partnerin - MLP Finanzberatung SE in Osnabrück

Ganzheitliche Betreuung rund 230 vorwiegend akademischer Familienkunden

Management & Technik, MINT, Juristen/Beamte, Mediziner, Ph.D.´ler

2008 bis Ende 2011

Hochschule Osnabrück, Abschluss zur Wirtschaftsjuristin LL.B.

Schwerpunkte: Finanzdienstleistungsrecht, Steuern und Wirtschaftsprüfung


Meine Interessen

  • eine unbändige Leidenschaft für Finanzthemen, nachhaltige Geldanlagen
  • Wandern, Reisen, Wassersport
  • Sport, Gesundheit, Natur/ Tiere

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Ich lasse mich sehr umfangreich beraten: Sie beeindruckt mich nicht nur mit ihrem sehr gut fundierten Wissen, sondern auch mit der Art und Weise, wie sie es erklärt. Darüber hinaus nimmt sie immer die Perspektive des Kunden in den Blick, denkt immer mit, schildert und erklärt verschiedene Szenarien, die nach dem Treffen einer Entscheidung vorkommen können. Ihre Antworten sind sehr klar formuliert. Ich schätze sie nicht nur ihre Fachkompetenzen, sondern auch als eine nette, zuverlässige Person.

Dr. Nowinska, Gehobene Privatkundin

(...)maßgeschneidertes 360- Grad Konzept. Expertise auch bei kritischen Fragen. Sie verfolgt eine klare, auch für Laien verständliche Linie. Für mich als Wiwi verfügt Sie über umfassende Kenntnisse weit über die VWL und BWL hinaus (..)Sie ist stets erreichbar, geduldig (...) Vor allem die Einbindung tagesaktueller Entwicklungen in meine Anlage- und Produktstrategie funktioniert hervorragend. Frau D. besticht mit Authentizität und einer von A-/ durchdachten Beratungsphilosophie.

S. Block, Langjähriger Privatkunde

Sie hat uns sehr zufriedenstellend beraten. (...)Beratung über Informationen zur Steueroptimierung im Kontext Finanzen. Ich fühle mich immer sehr verstanden und ernstgenommen und würde sie daher jederzeit wärmstens weiterempfehlen. Sie bereitet sich immer sehr genau auf das persönliche Anliegen vor und ist auch immer bereit außerhalb der eigentlichen Themen weitere Tipps und Tricks zu geben. Für mich persönlich bisher die beste Beratung, die ich in Anspruch genommen habe.

Wiebke & Yannick H., Kundenpaar

Meine Seminare

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